Beranda » Berita » ATEME DAN ANEVIA MASUKKAN KE NEGOSIASI EKSKLUSIF UNTUK AKUISISI OLEH ATEM 87% DARI MODAL SAHAM DAN 90% DARI HAK PILIHAN PILIHAN ANEVIA

ATEME DAN ANEVIA MASUKKAN KE NEGOSIASI EKSKLUSIF UNTUK AKUISISI OLEH ATEM 87% DARI MODAL SAHAM DAN 90% DARI HAK PILIHAN PILIHAN ANEVIA


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) dan pemegang saham utama PT ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (yang "Perusahaan“) Bersama-sama memegang 87% dari modal saham[1] dan 90% dari hak suara teoretis[2] Perusahaan (“Pemegang Saham Mayoritas“), Telah mengadakan negosiasi eksklusif untuk mengalihkan kepemilikan mereka pada modal saham Perusahaan untuk kepentingan ATEME. Transaksi telah menerima dukungan bulat sebelumnya dari dewan direksi dari kedua belah pihak. Sebuah "konsultasi informasi”Prosedur dengan badan perwakilan karyawan Perusahaan dan ATEME akan diluncurkan.

Setelah menyelesaikan yang disebutkan di atas “konsultasi informasi”Prosedur, ATEME akan mengakuisisi semua saham Perusahaan yang dipegang oleh Pemegang Saham Mayoritas (termasuk yang akan diterbitkan pada saat pelaksanaan efek memberikan akses ke modal saham Perusahaan), sebagian dengan cara kontribusi dalam bentuk barang (“Kontribusi") Dan sisanya, secara tunai ("Perolehan"). Pengalihan saham Perusahaan ke ATEME akan diikuti oleh pengajuan oleh ATEME dari penawaran tender wajib alternatif yang disederhanakan termasuk penawaran tender campuran yang disederhanakan ("OPM“), Dan sebagai penawaran alternatif, penawaran tender yang disederhanakan (“OPAS"Dan, bersama dengan OPM,"Menawarkan") (Kontribusi, Akuisisi dan Penawaran selanjutnya disebut bersama sebagai"Transaksi“) Pada semua saham dan sekuritas yang memberikan akses ke modal saham Perusahaan yang tidak akan dimiliki oleh ATEME pada tanggal tersebut, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, diikuti, sesuai kasusnya, dengan perampokan ( “Meremas").[3]

Kombinasi kedua perusahaan akan menciptakan pemain utama dalam infrastruktur penyiaran video, dengan pendapatan gabungan lebih dari € 80 juta (pro forma 2019).

Michel Artières, Ketua dan CEO ATEME, mengatakan: “Penggabungan dengan ANEVIA dan solusi berkinerja tinggi untuk mengoptimalkan pengiriman aliran video adalah langkah kunci dalam strategi ekspansi kami dalam rantai nilai pelanggan kami dan penaklukan pasar baru. Kedua perusahaan memiliki nilai penghormatan dan inovasi yang sama. Berdasarkan misi kami untuk memberikan kualitas pengalaman terbaik, ambisi kami adalah untuk menjadi solusi video referensi bagi miliaran konsumen. Visi bersama dari kedua perusahaan dan budaya kuat mereka harus memungkinkan kami untuk secara cepat menciptakan nilai penting bagi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham kami. "

Laurent Lafarge, Ketua dan CEO Anevia, mengatakan: “Manajemen ANEVIA senang dengan proyek ini untuk bergabung dengan ATEME, pemimpin dalam infrastruktur distribusi video. Kombinasi ini merupakan peluang luar biasa untuk mempercepat pembangunan di pasar yang apung, berkat proposisi nilai yang kaya dan kuat dalam inovasi. ”

Pada tahap diskusi ini, syarat dan ketentuan berikut ini dimaksudkan untuk Kontribusi dan Perolehan total 87% dari modal saham Perusahaan1 (90% dari hak suara teoretis Perusahaan):

  • Sehubungan dengan Kontribusi, menggunakan delegasi yang diberikan oleh rapat umum luar biasa pemegang saham ATEME yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2020, sesuai dengan resolusi kedua puluhnya, ATEME akan (x) menerbitkan dan mengalokasikan kepada Pemegang Saham Mayoritas 1 saham baru ATEME biasa dan ( y) membayar pertimbangan tunai sebesar 20 euro, dengan imbalan 10 saham Perusahaan;
  • Sisa saham Perusahaan yang dipegang oleh Pemegang Saham Utama (masing-masing sesuai dengan jumlah kurang dari 10) akan dijual sesuai dengan Akuisisi, dengan harga yang setara dengan 3.5 euro per saham yang dijual;
  • Persyaratan ini akan menetapkan nilai perusahaan Perusahaan pada € 19 juta, yaitu 1.2 kali lipat pendapatan 2019 Perusahaan;
  • Dewan direksi Perusahaan akan menunjuk seorang ahli independen yang bertugas menyiapkan laporan tentang syarat-syarat keuangan Penawaran dan Squeeze-Out yang, sebagaimana mungkin, diimplementasikan oleh ATEME sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan akan berkomunikasi pada tahap selanjutnya tentang proses ahli independen serta persyaratan keuangan dari Penawaran dan Squeeze-Out, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, aplikasi akan diajukan atas nama dan atas nama ATEME dengan Presiden Pengadilan Komersial Versailles, untuk penunjukan auditor kontribusi yang akan bertanggung jawab untuk menilai nilai kontribusi dalam bentuk sehubungan dengan Kontribusi dan Penawaran dan kewajaran rasio pertukaran yang diusulkan.

Dalam konteks Penawaran potensial yang akan dilaksanakan setelah Kontribusi dan Akuisisi, pemegang saham Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk:

  • baik tender saham mereka ke OPM dengan pertimbangan pembayaran tunai 20 euro dan 1 saham biasa ATEME untuk 10 saham Perusahaan, secara prinsipal, saldo saham mereka (sesuai untuk masing-masing dari mereka ke nomor yang lebih rendah dari 10) ditenderkan dengan pertimbangan 3.50 euro per saham Perusahaan;
  • • atau untuk tender saham mereka ke OPAS dengan pertimbangan 3.50 euro per saham Perusahaan.

Tunduk pada memperoleh pendapat dari badan perwakilan karyawan yang relevan dari Perusahaan dan ATEME dan laporan dari ahli independen dan auditor kontribusi, transaksi Akuisisi dan Kontribusi dapat diselesaikan sebelum akhir kuartal ketiga 2020 dan Penawaran sebelum akhir kuartal keempat tahun 2020.

Tentang ATEME: Ateme adalah pemimpin baru dalam infrastruktur distribusi video, menyajikan konten premium dan penyedia layanan terbesar di dunia. Terdaftar di Euronext Paris sejak 2014, ATEME telah mengubah bidang penyiaran video. ATEME adalah perusahaan pertama yang memasarkan solusi 10-bit 4: 2: 2, yang pertama menawarkan solusi HEVC dan HDR yang beroperasi penuh, dan baru-baru ini meluncurkan solusi perangkat lunak NFV sejati pertama untuk penyiaran video, yang dirancang untuk mendukung transisi layanan penyedia ke pusat data video. Untuk melengkapi teknologi terdepan mereka, ATEME bermitra dengan para pemimpin teknologi seperti Intel, Apple dan Microsoft untuk menciptakan solusi pengiriman video terbaik. ATEME adalah anggota aktif kelompok dan organisasi seperti DVB dan SMPTE. ATEME telah berpartisipasi aktif dalam pekerjaan ITU untuk standardisasi codec HEVC pada 2013. Pada Juni 2014, ATEME bergabung dengan Alliance for Open Media untuk membantu mengembangkan codec video terbuka dan bebas royalti. ATEME bermarkas di Vélizy, Ile de France, dan memiliki R&D dan kantor pendukung di Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapura dan Sydney. Dengan kehadiran komersial di 24 negara, ATEME memiliki 300 karyawan, termasuk 100 ahli video top dunia. Pada 2019, ATEME melayani hampir 400 pelanggan di seluruh dunia dan mencapai omset 66.4 juta euro, 93% di antaranya dicapai melalui ekspor.

Tentang ANEVIA: Anevia, penerbit perangkat lunak untuk OTT dan IPTV distribusi televisi dan video langsung, ditangguhkan dan sesuai permintaan (VOD), menawarkan portofolio lengkap solusi kompresi video, multi-layar IPTV headend, Cloud DVR dan CDN. Anevia mengembangkan teknologi inovatif yang memungkinkan menonton TV di mana saja, kapan saja dan di terminal apa pun, termasuk 4K Ultra HD. Anevia menangani pasar telekomunikasi terkenal di dunia dan operator TV berbayar, penyiar konten, dan penyedia layanan video di hotel, layanan kesehatan dan sektor korporasi, baik publik maupun swasta. Didirikan pada tahun 2003, Anevia adalah pelopor dalam pengembangan solusi perangkat lunak yang fleksibel dan scalable. Perusahaan ini merupakan kontributor aktif untuk beberapa asosiasi di sektor televisi, kesehatan dan perusahaan yang menjadi anggotanya. Berpusat di Prancis, dengan kantor regional di Amerika Serikat, Dubai dan Singapura, Anevia terdaftar di pasar Pertumbuhan Euronext di Paris . Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Www.anevia.com

Catatan kaki:

1) Termasuk dilusi waran dan BSPCE yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas bersama dengan Kontribusi.

2) Termasuk dilusi waran dan BSPCE yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas bersama dengan Kontribusi.

3) Perusahaan telah menerbitkan 11 kategori waran (BSA) pada tanggal siaran pers ini, termasuk satu kategori yang berakhir pada tanggal 29 Juni 2020. Pemegang Saham Mayoritas saat ini memiliki BSA yang memberikan hak untuk berlangganan 828,286 saham baru dari 1,053,581 saham baru akan diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan semua BSA. Setelah akuisisi saham dan BSA dari Pemegang Saham Utama, 5 kategori BSA akan tetap, memberikan hak untuk berlangganan sejumlah 225,295 saham, yaitu sekitar 4% dari modal saham berdasarkan dilusi. 5 kategori BSA yang tersisa memiliki karakteristik sebagai berikut: BSA 4 (500 BSA dengan harga pelaksanaan 7.30 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 20.35 saham), BSA 2017C (12,500 BSA dengan harga pelaksanaan 2.86 euro, 1 BSA memberi hak menjadi 1.00 saham), BSA 2019A (50,000 BSA dengan harga pelaksanaan 2, 07 euro, 1 BSA memberikan hak untuk 1.00 saham), BSA A (776,873 BSA terdaftar dengan harga pelaksanaan 2.25 euro, 1 BSA memberi hak untuk 0.18 saham ), BSA B (11,370 BSA terdaftar dengan harga pelaksanaan 2.00 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 1.00 saham). Waran BSA A yang terdaftar sebagian besar dipegang oleh Pemegang Saham Utama (2,487,685 BSA A untuk 3,264,558 BSA A). Sehubungan dengan BSA yang ditargetkan oleh Penawaran, harga yang ditawarkan untuk BSA akan konsisten dengan harga yang ditawarkan untuk saham.


AlertMe